Экономике нехорошо. Однако этого описания недостаточно, чтобы понять, к чему нам (и вам) готовиться. Поэтому мы решили копнуть статистику: взяли данные 33 тысяч IT-компаний за 2021-2024 годы и посмотрели, что происходит с их выручкой и прибылью.

Гипотеза была такая: выручка и прибыль IT-компаний последние несколько лет падают.

Результат оказался сложнее: общий тренд действительно негативный. Но если малый бизнес терпит убытки, то у среднего и крупного резко замедлился рост.

Как собирали данные

Все данные взяты с сайта T-Bank https://www.tbank.ru/business/contractor — там есть финансовая отчётность компаний из ЕГРЮЛ. Мы выбрали компании по кодам ОКВЭД, относящимся к IT, пользуясь методологией НИУ ВШУ и Росстата:

  • 58.2 — Издание программного обеспечения
  • 62.01 — Разработка ПО
  • 62.02 — IT-консалтинг
  • 62.03 — Управление компьютерным оборудованием
  • 62.09 — Прочая IT-деятельность
  • 63.11 — Обработка данных, хостинг
  • 63.12 — Деятельность web-порталов

В выборке получилось 33 365 компании. Мы разбили их на три группы по размеру выручки:

  • Малый бизнес (до 100 млн руб.) — 28 197 компаний (84,4%).
  • Средний бизнес (от 100 млн до 1 млрд руб.) — 4 484 компаний (13,5%).
  • Крупный бизнес (больше 1 млрд руб.) — 684 компании (2,1%).

Выручку и прибыль привели к ценам 2021 года, чтобы инфляция не искажала реальную картину.

Первый инсайт

У малого бизнеса реальная выручка падает на всём периоде исследования.
У среднего и крупного бизнеса выручка растёт, но темпы роста резко замедлились.

Медианная реальная выручка в ценах 2021 года по сегментам:

Сегмент 2021 2022 2023 2024 Изменение 2021-2024
Малый 8,5 млн 7,5 млн 7,1 млн 6,3 млн -26%
Средний 149 млн 154 млн 176 млн 185 млн +25%
Крупный 1,7 млрд 1,7 млрд 2 млрд 2,1 млрд +24%

Детали по сегментам

Посмотрим на темпы роста выручки и прибыли в разных сегментах бизнеса.

Малый бизнес: выживание

Тут всё грустно. Темп роста выручки падает каждый год. Самый сильный удар пришёлся на 2022 год, но и дальше лучше не стало.

Когда ставки по кредитам под 20%, заказчики начинают экономить, маркетплейсы поднимают тарифы и вводят новые штрафы, тогда первым страдает именно малый бизнес.

Средний и крупный бизнес: держимся

В этих сегментах, в отличие от малого бизнеса, рост сохраняется, хоть он и замедлился.

Выброс 2023 года — не показателен, так как это был отскок после турбулентного 2022-го.

Второй инсайт

Прирост выручки — это хорошо, но собственников волнует прибыль. Новые яхты покупаются на неё.

И вот тут начинается самое интересное.

У всех сегментов с 2021 по 2024 годы резко упали темпы роста прибыли:

Сегмент Рост прибыли в 2021 году Рост прибыли в 2024 году
Малый +0,2% -3,8%
Средний +20,9% +9,0%
Крупный +18,4% +3,9%

Темп роста прибыли снижается потому, что расходы растут быстрее доходов. Несмотря на уменьшение зарплат в реальном выражении и уход конкурентов в лице западных компаний, экономические условия всё ещё остаются неблагоприятными из-за дорогих кредитов, накладных расходов на серый импорт, невыгодного для импортёров курса рубля, низкого экономического роста при растущих непроизводительных расходах.

При этом доходная часть компаний не растёт: экономика «планово охлаждается», клиенты IT не готовы платить больше. Ножницы сжимаются.

Ключевые выводы

  • Малому бизнесу по-настоящему плохо: выручка падает третий год подряд (на 26% с 2021), почти четверть компаний (22.5%) убыточны, и доля таковых растёт. Многие небольшие компании будут банкротиться.
  • Средний и крупный бизнес выглядит стабильно: выручка растёт (на 24-25% с 2021), доля убыточных компаний снижается.

Однако тренд — тревожный для всех:

  • Темпы роста выручки у средних и крупных компаний снизились почти в 2 раза, у малых выручка и вовсе падает все последние годы.
  • Темпы роста прибыли рухнули у крупного бизнеса в 4,7 раза, у среднего — в 2,3 раза, малый бизнес ушёл в минус.

Для не привыкших верить на слово мы выложили БД SQLite с исходными данными и Jupyter Notebook с анализом в открытый доступ.

Прогноз

Очевидно, показатели 2025 года будут ещё хуже. Стагнация зарплат и рост числа банкротств — первые тому подтверждения.

Прогноз на 2026 год совсем неутешительный:

А значит, в 2026 году:

  • Малый бизнес продолжит банкротиться.
  • Рост прибыли среднего и крупного бизнеса будет дальше замедляться, инвестиции продолжат «контролируемое охлаждение».
  • Все сегменты будут ещё энергичнее «проводить оптимизации», «высвобождая» валенки от собирания пыли в сарае.

Тем не менее, будет и светлая сторона: премии топ-менеджерам и дивиденды акционерам останутся в неприкосновенности вырастут.

Итого

Для каждого из нас риск оказаться на 1:2 с менеджером и HR растёт с каждым месяцем. Нам расскажут про оптимизацию, про смену фокуса, про повышение эффективности, про ценность вклада каждого, а главное — про ошибки менеджмента тяжёлые времена, в которые неизбежны «сложные решения», необходимые, чтобы спасти премии высшего руководства компанию. И ты останешься один на один с огромной, сильной, опытной армией HR, юристов и менеджеров, созданной, чтобы отстаивать интересы бизнеса. Тебя переедут, чтобы топ-менеджеры не пересели с «майбахов» на «гелики».

Что делать? Вспомнить о том, что только идея, овладевшая массами, становится материальной силой. Задача момента — донести до каждого мысль о том, что времена бесповоротно изменились: